云計算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 推動新一輪IDC投資熱潮

云計算(特別是邊緣計算領(lǐng)域)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新興產(chǎn)業(yè)的興起和蓬勃發(fā)展對數(shù)據(jù)處理的速度和計算量提出了新的要求，為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶來新的機遇。

云計算本身為適應(yīng)大規(guī)模存儲及大規(guī)模計算而生，同時公有云承載眾多客戶需求，天然對大規(guī)模、廣覆蓋有要求。據(jù)機構(gòu)預(yù)測到2020年超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量將從2016年的300個增長到485個，而超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心將在未來占到全部數(shù)據(jù)中心服務(wù)器安裝量的47%，占公共云服務(wù)器安裝量的83%和公有云負載總量的86%。到2020年，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心內(nèi)部流量或?qū)⒃黾?倍，占所有IDC內(nèi)部流量的53%。規(guī)模上，超大型數(shù)據(jù)中心逐年增加，單體承載流量能力倍增。

與此同時5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的演進，未來數(shù)據(jù)物理載體需求量有望呈現(xiàn)指數(shù)級增長，強烈拉動IDC建設(shè)預(yù)期。隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的導(dǎo)入，終端多樣化程度進一步提升，數(shù)據(jù)存儲及傳輸需求有望大幅增長。

據(jù)統(tǒng)計，2016年全球數(shù)據(jù)總量12ZB，預(yù)計到2020年將到達44ZB，2025年甚至達到163ZB，全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量未來10年將至少增加10倍，雖然只有15%左右的數(shù)據(jù)最終將存儲在數(shù)據(jù)中心當(dāng)中，但數(shù)據(jù)總量激增同樣將帶動數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)存儲量成倍增加。在此預(yù)期下，公有云廠商及大型IDC企業(yè)紛紛跑馬圈地，加大了對數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的投資。

從全球來看，國內(nèi)IDC龍頭與海外巨頭相比仍存在較大差距。批發(fā)型數(shù)據(jù)中心整體規(guī)模為83.99億美元，占比25%，其中前五大批發(fā)型數(shù)據(jù)中心的市場占有率為42.80%，國內(nèi)最大的IDC供應(yīng)商中國電信全球份額為4.3%，前五大零售型數(shù)據(jù)中心市場占有率為26.10%，中國電信、中國聯(lián)通位居分列第二、第三，約為第一名Equinix市占率的1/2。

從整個亞洲來看，國內(nèi)的數(shù)據(jù)中心體量仍偏小。2016年中國電信IDC業(yè)務(wù)在亞洲的市場占有率為8%，排名第二，世紀互聯(lián)在亞洲地區(qū)的市場占有率為0.4%，頭部企業(yè)仍具備較大的規(guī)模成長空間。

對照我國目前IDC行業(yè)現(xiàn)狀，短期內(nèi)我國IDC以新建為主，未來IDC企業(yè)有望疊加海外第二次、第三次并購特點，即通過并購實現(xiàn)規(guī)模的快速擴張，同時面對云計算影響，迫切需要通過收購形成強大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)進而提升競爭壁壘，并通過并購進入混合云，邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)，軟件定義網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)新型趨勢領(lǐng)域。受兩大因素疊加影響，我國數(shù)據(jù)中心并購有望進入加速期。

與此同時IDC企業(yè)的并購重點依然在于一線城市及骨干節(jié)點城市，一些IDC高速發(fā)展的新興區(qū)域未來也可能成為并購熱點，此外行業(yè)的馬太效應(yīng)依然十分顯著，上市IDC企業(yè)將成為重要的整合平臺，一線城市及骨干節(jié)點城市中型IDC企業(yè)將成為重點被整合資產(chǎn)。