2019年中國IDC行業(yè)市場現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析

      傳統(tǒng)IT市場具備萬億級別的規(guī)模，而目前全球云計算的發(fā)展尚處于初期階段，云計算收入增速遠高于IT支出增速，但云計算收入占IT支出占比相對較低，從發(fā)展趨勢來看，占比在不斷提升之中。目前云計算的空間尚未看到比較明確的天花板，從長期來看，云計算仍將保持一個較快增速增長，隨著流量的高速增長，以及摩爾定律的失效，作為云計算底層基礎(chǔ)設(shè)施的IDC也會隨著發(fā)展。

     從IDC發(fā)展階段來看，我國IDC發(fā)展尚處于以新建為主的粗獷式發(fā)展階段，國內(nèi)IDC市場增速遠高于全球，尚具備較大發(fā)展空間。全球最大的IDC市場美國已經(jīng)進入行業(yè)整合階段，IDC建設(shè)正逐步轉(zhuǎn)向以擴建和改建為主，逐步進入企業(yè)并購整合以實現(xiàn)強強聯(lián)合的行業(yè)整合階段，我國目前仍以新建為主，市場增速高于全球水平。從全球IDC占比來看，美國占比約45%，我國占比約6%，日本占比約8%，從人均機房面積看，美國是我國的約20倍，日本是我國的約10倍，從帶寬數(shù)看，我國是美國約2倍，是日本約9倍，反差巨大，也說明我國IDC發(fā)展空間較大。

我國IDC收入增速高于全球水平

我國IDC全球占比較低但帶寬數(shù)較高

傳統(tǒng)IDC企業(yè)不同客戶價格對比（元/機柜/年）

美國電信運營商出售數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)歷程

數(shù)據(jù)中心發(fā)展相關(guān)政策

    云計算、AI的發(fā)展是目前IDC快速增長的核心驅(qū)動力，展望未來5G時代的來臨，也將為IDC打開新一步的需求。2019年是5G元年，隨著各國運營商紛紛加快5G網(wǎng)絡(luò)部署，5G商用已正式到來。我國5G將領(lǐng)先全球落地，以華為為代表的5G運營商將拉開我國5G時代的序幕。5G擁有“超高代寬”、“超低時延”、“全連接覆蓋”的網(wǎng)絡(luò)特點，這將推動智能駕駛，萬物互聯(lián)等應(yīng)用。這對于數(shù)據(jù)中心這一數(shù)據(jù)的底座提出高的要求。同時5G的落地勢必伴隨著數(shù)據(jù)量的激增，而這在對于數(shù)據(jù)中心構(gòu)成挑戰(zhàn)的同時，也拉動了數(shù)據(jù)中心的需求。5G時代萬物互聯(lián)將有大量數(shù)據(jù)被制造，迎來數(shù)據(jù)量爆炸式增長。據(jù)預(yù)測，全球年新增數(shù)據(jù)量將從2019年的10ZB（1ZB=10億TB=1萬億GB），單單中國產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量就將達到8ZB，這對于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心而言是十分龐大的數(shù)據(jù)量，需要適應(yīng)5G的到來，數(shù)據(jù)中心也需要進行優(yōu)化，這對于數(shù)據(jù)中心服務(wù)商而言既是機遇，也是挑戰(zhàn)。

    中國IDC發(fā)展?jié)摿Υ?，但在全球IDC市場占比仍與美國存在差距，對比發(fā)現(xiàn)我國與美國IDC產(chǎn)業(yè)差異主要在于數(shù)據(jù)中心規(guī)模、光模塊與傳輸技術(shù)、IDC建設(shè)情況、選址、并購情況和云計算發(fā)展情況上。美國數(shù)據(jù)中心規(guī)模領(lǐng)先全球，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心規(guī)模化趨勢有望縮小差距。美國數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展可分為4個階段：1990年之前，主要以政府和科研應(yīng)用為主，數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模大但是數(shù)量極少。在1991年～2000年期間，隨著互聯(lián)網(wǎng)公司涌現(xiàn)，商業(yè)數(shù)據(jù)中心進入發(fā)展初期，數(shù)據(jù)中心數(shù)量顯著增加。第三階段是2001年～2011年商業(yè)數(shù)據(jù)中心進入蓬勃發(fā)展期，期間政府信息、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、金融交易數(shù)據(jù)激增，大型和小型數(shù)據(jù)中心均加速建設(shè)。2012年至今，隨著數(shù)據(jù)中心變革性技術(shù)應(yīng)用不斷增加，數(shù)據(jù)中心開始進入整合、升級、云化新階段，大型化、專業(yè)化、綠色節(jié)能是其主要特征，數(shù)據(jù)中心數(shù)量開始逐年減少，但單體建設(shè)規(guī)模卻在激增。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年全球超大型IDC，美國占到44%，而我國僅占8%，但隨著我國云計算的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心規(guī)?；厔荩@一差距未來將會縮小。

    美國數(shù)據(jù)中心建設(shè)進入整合階段，我國仍處于發(fā)展期。美國已進入行業(yè)整合階段，2016年數(shù)據(jù)中心建設(shè)38%為擴建，42%改建，僅有20%為新建數(shù)據(jù)中心。而我國則還處于數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展期，建設(shè)數(shù)據(jù)中心主要以新建為主，2016年新建數(shù)據(jù)中心占75%。可以預(yù)期未來隨著行業(yè)集中度提高，行業(yè)進入整合階段，新建數(shù)據(jù)中心占比將會逐年下降。

    中美數(shù)據(jù)中心均集中于中心城市。中美數(shù)據(jù)中心建設(shè)選址基本相同，皆在初期選址于核心城市，后期遷移至周邊城市地區(qū)。但中美數(shù)據(jù)中心發(fā)展過程略有不同，美國數(shù)據(jù)中心節(jié)點形成由多個運營商網(wǎng)絡(luò)匯合而成，數(shù)據(jù)中心在節(jié)點上有著相對中立的地位，在數(shù)據(jù)跨網(wǎng)環(huán)節(jié)有著重要的中間人地位。中國數(shù)據(jù)中心節(jié)點則主要由兩大運營商中國電信和中國聯(lián)通主導(dǎo)，數(shù)據(jù)中心在數(shù)據(jù)跨網(wǎng)環(huán)節(jié)缺少強的中間人的作用。

     美國行業(yè)并購熱度遠高于國內(nèi)，行業(yè)整合將是未來趨勢。2017年全球IDC行業(yè)并購數(shù)量達到48起，超過前兩年相加和，同時并購金額達200億美元。2018年并購金額有所降低但并購數(shù)量持續(xù)增加。數(shù)據(jù)表明行業(yè)開始整合，大企業(yè)收購趨勢明顯，行業(yè)集中度未來將持續(xù)升高，龍頭企業(yè)獲得利好。

IDC行業(yè)并購數(shù)量及金額

      全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量逐年增加，增長率也持續(xù)提高，2017年全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量達到346個，較2016年增長33%。預(yù)計2020年達到485所超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心建設(shè)向規(guī)模化趨勢發(fā)展。這一趨勢意味著企業(yè)的拿地能力，運維能力和數(shù)據(jù)處理能力需要隨之提升，推動行業(yè)并購加劇。典型的全球最大的IDC提供商Equinix通過不斷收購擴張來奠定IDC龍頭地位。

超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量增加